Argentina recibe ofertas para luego poder pagar a los Fondos Buitre

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A las 17, hora de Nueva York, es el límite para que al Gobierno le lleguen ofertas por los US$15 mil millones en bonos, de los cuáles US$10.500 millones serán utilizados el viernes para abonarle a los holdouts. De esta manera buscan ponerle fin al default.

Este lunes cierran la recepción de ofertas para que mañana pueden realizar el "pricing" o definición de la tasa de interés y así el próximo viernes,  podrán realizar la transferencia de fondos. El ministerio de Hacienda, Alfonso Prat Gay, colocará tres bonos por hasta US$ 15 mil millones, con vencimiento a cinco, diez y quince años, de entre 150 y 1.000 dólares por unidad y pagarán intereses y capital en dólares. Una vez más la jurisdicción será la ciudad de Nueva York.

Si la Argentina no paga los vencimientos e ingresa en un nuevo default, deberá tratar el caso otra vez en la Justicia del Segundo Distrito de Nueva York. Esa fue la condición que impuso Thomas Griesa, que igualmente, en el caso de impago, no será de la partida ya que espera, tras el acuerdo de la Argentina con los fondos buitre, anunciar su jubilación.

Euroclear y Clearstream, una vez más, serían las agencias de compensación y liquidación y el Bank of New York Mellon (BoNY) volverá a ser el agente de registro, pago y transferencia de la operación. El Gobierno incluirá cláusulas de acción colectiva con el objetivo de limitar el poder de los fondos buitre en futuras reestructuraciones, según se desprende de la resolución de Hacienda publicada en el Boletín Oficial.

Los siete bancos participarán de la operación de colocación de la deuda (Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan y Santander serán los "coordinadores globales" de la operación, mientras que BBVA, Cirigroup y UBS serán "colocadores conjuntos"), le aseguraron al Gobierno de Mauricio Macri que las ofertas superarán ese mínimo autorizado por el Congreso el mes pasado, y que superarían los u$s 25.000 millones.

El Gobierno incluirá cláusulas de acción colectiva para limitar el poder de los fondos buitre en futuras reestructuraciones, según se desprende de la resolución del Ministerio de Hacienda y Finanzas que dirige Alfonso Prat Gay publicada en el Boletín Oficial. (RosarioNoticias.info/ámbito.com)

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